1933年4、5月，日军越过长城，进逼平津，并侵占察哈尔省（今分属内蒙古自治区和河北省）多伦、沽源等地。蒋介石坚持不抵抗政策，准备与日军签订停战协定。
5月26日，冯玉祥在张家口通电成立察哈尔民众抗日同盟军，自任总司令，方振武任前敌总司令，吉鸿昌任前敌总指挥。队伍从几千人迅速扩展至十几万人。同盟军接受中共河北省前线工作委员会的指导。
6月上旬，关东军伙同伪军，不断从热河省蚕食察北、察东，重镇宝昌、康保失陷，张北危急。
6月22日到7月1日，同盟军向日伪军展开积极进攻，相继收复康保、沽源、宝昌，又乘胜发起收复多伦的战斗。
7月7日23时，同盟军由吉鸿昌指挥分路向多伦发动进攻，经5天激战，收复多伦。多伦之役结束后，察东四县全部收复，成为“九一八”以来中国军队首次从日伪军手中收复失地的壮举。但是，同盟军在经过攻打4县的战斗后，粮弹缺少，无钱无衣，已经无继续进攻的能力了。
8月8日，关东军分2路入侵察东，北路攻多伦，南路打沽源。吉鸿昌部奋力抵抗，暂时迟滞了日军的攻势，但是缺枪少弹的同盟军处境越来越艰难。冯玉祥鉴于同盟军经费已经破产，又无外援，枪弹粮食均无法补充，内部不稳，不得不和国民政府接洽，宣布同盟军归顺中央。他个人辞去同盟军司令，解散同盟军司令部，离开张家口。各部任由去留。
8月中旬，多伦失陷。此时，宋哲元奉何应钦之命，抛出收编方案。同盟军大部接受收编，而一部分被解散。更严重的是，一些部队叛变投敌。方振武部决定与国民政府对抗，向东往独石口转移。吉鸿昌部则往绥远西进，结果在二台子一带遭到晋绥军傅作义部和原同盟军张凌云部的围攻，只得折回独石口，与方振武会合。
9月10日，吉鸿昌、刘桂堂、方振武会同原热河失陷后失势的汤玉麟，决定公开对抗国民政府，在云州整编队伍，改名为“抗日讨贼军”。整编后，讨贼军6000多人南下进攻北平。21日，讨贼军攻占怀柔、密云，进入《塘沽协定》规定的非武装区，逼近北平。
关东军立即威胁讨贼军，要其限期离开，否则将予以“消灭”。为防止驻北平附近的原西北军石友三部受其影响，还专门派人恫吓石友三，如果石友三与讨贼军“勾结”，“日军将绝不容许其存在”。并派飞机轰炸讨贼军驻地。
10月初，何应钦调集中央军商震部，原西北军关麟征、庞炳勋部将讨贼军包围在昌平，大小汤山一带，激战10余日。讨贼军最终弹尽粮绝，仅剩四五百人，不得不宣布接受国民政府“改编”。方振武、吉鸿昌化妆逃离。至此，同盟军完败。冯玉祥隐居泰山。1934年11月9日，吉鸿昌在天津法租界被国民党特务逮捕，24日牺牲。方振武长期隐居于香港，1941年珍珠港事件之后，被国民党特务暗杀。
（中华人民共和国国史学会汇编） [1-2]
